[理財知識] 理財規劃人員專業能力測驗

金融研訓院http://www.tabf.org.tw/tw/

一直以來,常常想著該如何增進自己的理財智商,好久之前,朋友提起了在台灣金融研訓院有舉辦一個叫做理財規劃人員專業能力測驗的考試,這個考試通常是有意從事理財專員或者是相關產業的人在做的測驗,前陣子突然想到,仔細的查看簡章中相關的考試內容,其實這個測驗主要分為兩個項目,一個為理財工具,一個為理財規劃實務,兩個項目各為50題的四選一且單選的選擇題,答錯不倒扣,而考試及格的限制為兩科成績均要為70%以上,也就是兩個項目都要答對35題

單純就兩個項目考試的細節,其內容為:

一. 理財工具

1.金融機構的功能與規範
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新


二.理財規劃實務

1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10.投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用

其實我覺得這些考試的內容都還算是一般人應該要有的理財觀念,所以在看到今年的11/18有一場考試,離現在還有一個多月的時間之後,就順手報名了這個測驗考試,所以在念完手上正在念的書之後,未來一個多月原本拿來閱讀非自己專業領域書籍的時間,也會花比較多的時間在閱讀理財人員專業能力相關書籍上,因此我的不務正業紀實部落格在未來的一個月應該會有許多關於理財規劃上的筆記,因為我打算自己念書,並且透過做筆記的方式增加自己的記憶。如果有朋友有相關的資料也麻煩大家可以給我做參考。

有興趣的朋友其實也可以考慮報名,重點不在於那個測驗及格可以做什麼,而是透過考試讓自己增加關於這方面的知識

喜歡這篇文章就按個讚吧!

關於「墨嗓」

陳佑竹,朋友都叫我墨嗓。我是專注於資訊科技整合、應用、開發方法及研究的T型人,現任 PHP 資訊系統分析師。平時喜好羽球、登山及手沖咖啡。
分類: 金融理財,標籤: , , 。這篇內容的永久連結
透過Facebook發表迴響:

[理財知識] 理財規劃人員專業能力測驗》有 2 則留言

  1. Stacey」的留言:

    請問你是買哪一本書啊.(理規)

    我也想考理規….

  2. mouson」的留言:

    Dear Stacey,

    我的參考書有列在這邊您可以參考,
    [理財規劃] 理財規劃人員測驗參考書籍

    如果你單純的想要考試,我覺得

    書名:理財規劃人員資格測驗
    作者:高朝樑
    出版社:東展文化出版社

    就很夠用了!如果有打算好好的唸完裡面的內容,
    那可以買金融研訓院的那兩本書來研讀

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步瞭解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料